שני חברים טובים ובחורה מגיעים מתוניס למרסיי, ומשם לישראל. השנה היא 1949 ולא למציאות כזאת קיוו. גבולות המדינה החדשה עוד לא נקבעו, גם לא חוקי המקום אליו הגיעו, ואפילו כשיתחילו להתגבש, עוד יהיה מי שיפרע אותם כרצונו. סיפור על אהבה והישרדות, על בגידה ונאמנות, בתקופה המכונה 'קום המדינה', כשעוד לא היה אפשר לדעת איך בדיוק תקום ואילו פנים יהיו לה.