רווקה בסוף הריונה הראשון, מגיעה למיון נשים באיכילוב, ואין בן זוג לצידה. נדמה שאיש מלבדה אינו יודע מי אבי התינוק. בו בזמן, בעיר ערבית, פתיחה חגיגית של תערוכת סטודנטים יהודים וערבים נהפכת לאירוע ביטחוני. אביה, אמן ומרצה לאמנות, נלקח משם לחקירת שב"כ, ותלמידו הקרוב, נמלט בעוד מועד. אִימהּ, בקיבוץ ותיק במרכז הארץ, מתעוררת מחלום רע ומריח חריף של עשן, וכשיתפוגג תתגלה שם גופה.