ספאר טימורה, בן קיראניה, גדול המכשפים בדורו, חזר למולדתו, שבע מרורים ואכזבות. הוא נקם נקמה נוראה בידידו מנוער, המלך איראג' פרוטארוס, וכעת הוא מבקש רק שקט ושיכחה. אך קיראניה עצמה נתונה בסכנת חיים, וספאר נחלץ להוביל את בני עמו במסע רצוף איים למולדתם החדשה, בסיראפיס.