מתאגרף צעיר יליד פולין המחפש את דרכו בתל אביב הקטנה של שנות השלושים - עיר מהגרים שממוזגים בה אוירה צבעונית ותוססת ממחנק דחוס ואפלולי של חולין. הגיבור נקלע בין הכמיהה לטוהר מוסרי ואסתטי המתגלם בספורט האגרוף ובין עסקי הממון והתככים המכוערים הכרוכים בו לבלי הפרד, ועושה דרך מרתקת מחלומות נעורים רווי תום אל התפכחות קשה. וריאציה ישראלית רבת השראה על הנושא הנצחי של "אשליות אבודות".